Aparência
Plano de remuneração
Em uma frase ​
O plano de remuneração reúne tudo o que define quanto cada pessoa ganha: de qual base vêm os dados, como cada parte da remuneração é calculada, em quais bolsões de saldo ela guarda ou confere valores e quais regras de pagamento e de estorno valem.
Como funciona ​
Cada parte do cálculo é um item do plano. Pessoa remunerada é quem recebe pelo plano. Competência é o mês de referência de um cálculo. Execução oficial é o cálculo que vale para pagamento; simulação é um cálculo de teste. Regra de pagamento decide quando um valor é liberado; estorno é a devolução de um valor já pago. Bolsão de saldo é um saldo com nome, por pessoa, que seus itens alimentam e consultam.
Nome e rascunho ​
O nome do plano é único na sua conta, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas e ignorando espaços no começo e no fim. A tela avisa enquanto você digita. Um rascunho em andamento já reserva o nome.
O rascunho guarda o assistente de criação pela metade, sem conferir nada. As conferências acontecem quando você cria o plano, e nesse momento o rascunho é apagado.
Salvar o plano ​
Salvar grava o plano, os itens e todas as regras de pagamento e de estorno de uma vez. Não há como salvar só uma regra: o que estiver na tela substitui o conjunto inteiro. Na edição, você também decide o que fazer com pagamentos pendentes antigos.
Antes de gravar, o Trevo confere a configuração. Se algo falha, nada é salvo:
- o plano tem pelo menos um item, e cada item tem pelo menos um bloco de cálculo;
- os nomes dos itens não se repetem;
- você selecionou pelo menos 3 colunas, e elas existem hoje na base de dados;
- a base de dados tem pelo menos uma linha;
- as colunas de evento, data de referência e pagador estão entre as selecionadas;
- cada bloco usa só colunas selecionadas ou valores criados em blocos anteriores;
- toda base usada num bloco Lookup Table ainda existe.
A janela de dados do item (últimos 3, 6 ou 12 meses) não pode ser mais curta que a frequência dele. Um item semestral precisa de janela de 6 ou 12 meses. A janela acumulada ("desde janeiro") não tem essa restrição. Depois de um bloco Agrupamento, as fórmulas não podem usar "mês da data de referência".
Campo de identificação e atributos da pessoa ​
O campo de identificação liga o valor da coluna de pagador à pessoa remunerada cadastrada. Ele é opcional, mas precisa ter sido criado sobre a mesma coluna que o plano usa como pagador. Sem ele, a coluna de pagador aparece como está na base.
Você precisa de campo de identificação para usar o bloco "Metas", para filtrar por atributo da pessoa e para que os atributos da pessoa escolhidos como colunas venham preenchidos.
Tipo de cada coluna ​
O tipo da coluna (texto, número, moeda, porcentagem, data, múltiplos valores) decide o que você pode configurar sobre ela. Por exemplo:
- soma, média, mínimo e máximo só sobre colunas que não são texto;
- "está em / não está em" só sobre texto;
- condições de data e de janela só sobre datas;
- maior e menor, em regra de pagamento ou de estorno, só sobre números;
- coluna de múltiplos valores não serve como pagador, evento ou chave de busca.
"Está vazio / não está vazio" vale para qualquer tipo.
Se você mudar o tipo de uma coluna na base depois de configurar o plano, as regras afetadas ficam em "reconfiguração pendente". Ao abrir o plano, a tela mostra o que corrigir, e a execução fica bloqueada até você editar e salvar.
Itens e bolsões ​
Você pode editar um item sozinho: nome, descrição, tipo, frequência, janela de dados e bolsões. As regras de pagamento do item acompanham o nome novo.
Cada item pode alimentar bolsões, verificar bolsões e zerar ao pagar os que verifica. Só o item que verifica um bolsão lê o saldo dele pelo bloco "Valor do Saldo". Nomes que diferem só em maiúscula, acento ou espaços são o mesmo bolsão.
Para renomear ou excluir um bolsão, espere terminar qualquer execução do plano pendente ou rodando. Para excluir, tire antes o bolsão dos itens que o verificam. Excluir apaga o extrato do bolsão; apenas deixar de usá-lo nos itens mantém o extrato.
Se o plano tem mais de um item, você pode permitir executar só parte deles numa competência.
Duplicar e testar ​
Duplicar cria um plano novo e independente, com a mesma configuração, itens e regras. A cópia precisa de um nome próprio, e os bolsões dela começam zerados.
Ao duplicar, você pode marcar a cópia como plano de teste. O plano de teste executa competências futuras, até 12 meses à frente, sem efeito real: não dispara automações, não vai para aprovação de remuneração e não aparece na remuneração corrente do painel do vendedor. Plano normal não executa competência futura.
Histórico e automações ​
O histórico de edição mostra quem criou, editou ou removeu cada item, bloco e regra de pagamento ou de estorno. As automações configuradas para "plano alterado" recebem cada mudança salva, inclusive a troca de nome do plano.
Ajuste manual ​
Numa execução oficial concluída, você pode lançar um ajuste manual para trocar o valor calculado de uma pessoa num item. O ajuste substitui o valor, não soma a ele. Para corrigir um ajuste, lance outro: o mais recente vale.
Exemplo: Ana tinha R$ 1.200 calculados. Um ajuste de R$ 1.000 deixa o total em R$ 1.000. Um segundo ajuste de R$ 1.100 deixa R$ 1.100.
Exemplo completo ​
Você cria o plano "Comissão 2026" com a base "Vendas", seleciona cliente, valor, vendedor e data, e mapeia vendedor como pagador. O item "Comissão mensal" calcula 5% sobre o valor e alimenta o bolsão "Reserva". O item "Bônus semestral" usa janela de 6 meses e verifica a "Reserva" com zerar ao pagar.
Em março, Bruno vende R$ 20.000 e a comissão calcula R$ 1.000. Você lança um ajuste de R$ 800 na execução oficial, e o total de Bruno no item passa a R$ 800. Para simular julho, você duplica o plano como teste: a cópia roda julho com a "Reserva" zerada, e o plano original não muda.
Perguntas frequentes ​
O nome parece livre, mas o Trevo recusa. Por quê? Existe um plano ou um rascunho com o mesmo nome, talvez com outra caixa ou com espaços nas pontas.
Mudei uma coluna na base e o plano não executa. O que faço? Abra o plano, corrija as regras apontadas e salve.
Duplicar o plano copia o saldo dos bolsões? Não. Os bolsões da cópia começam zerados.
Como desfaço um ajuste manual? Lance um novo ajuste com o valor certo. Ele passa a valer.
Posso executar uma competência futura? Só num plano de teste, criado pela duplicação.