Aparência
Usuários, perfis e acesso
Em uma frase ​
Cada pessoa tem uma única conta no Trevo, pelo e-mail, e em cada empresa você decide se ela usa a aplicação, com um perfil de acesso, o Painel do vendedor ou os dois.
Como funciona ​
Papéis: aplicação e Painel do vendedor ​
Há três papéis. Administrador e Usuário usam a aplicação (planos, execuções, dados etc.). Pessoa remunerada usa só o Painel do vendedor. Quem é as duas coisas na mesma empresa, como um gestor que também é pessoa remunerada, escolhe depois do login entre "Aplicação" e "Painel do vendedor". No celular, essa pessoa entra direto no Painel do vendedor.
Quem tem só o Painel do vendedor não abre a aplicação. Uma tela sem a permissão necessária mostra "Acesso negado", e o menu só exibe o que a pessoa pode abrir.
Perfis e permissões ​
O Administrador tem todas as permissões. O Usuário tem as permissões do perfil que você atribui a ele. As permissões são por módulo, com "ver" e "gerenciar" (ou executar): planos, execuções, aprovações de remuneração, metas, pessoas remuneradas, gestão de dados e conectores. Há ainda "ver comprovantes" e "Gerenciar membros e perfis". Automações e autenticações de conector são só do Administrador e não entram em perfil.
Sua empresa já começa com dois perfis. O Administrador não pode ser editado nem excluído. O Usuário é o perfil padrão: você pode editá-lo, mas não excluí-lo, e ele começa sem "Gerenciar membros e perfis" e sem "ver comprovantes". Essas duas só entram num perfil quando você as marca.
Ao criar ou editar um perfil:
- dê um nome que ainda não exista na empresa e marque ao menos uma permissão;
- ao marcar uma ação, o "ver" do módulo é marcado junto; ao desmarcar o "ver", as ações saem;
- se o perfil já tem pessoas ligadas, o Trevo pede confirmação, porque a mudança vale para todas.
Atribuir o perfil Administrador faz da pessoa Administradora; qualquer outro perfil faz dela Usuário. Uma troca de perfil ou remoção vale já na próxima ação da pessoa. Para excluir um perfil, ninguém pode estar ligado a ele, nem por convite pendente.
Se você der "Gerenciar membros e perfis" a um perfil comum, quem tem esse perfil também gere membros, mas só concede as permissões que ele mesmo tem, nunca o perfil Administrador, e não altera quem é Administrador.
A empresa sempre precisa de ao menos um membro ativo com "Gerenciar membros e perfis". Antes de remover ou trocar o perfil dessa pessoa, dê a permissão a outra.
Convidar e ativar usuários ​
Na tela de Usuários, convide até 200 e-mails por vez e escolha o perfil. E-mail de domínio diferente do seu fica amarelo, com o aviso de que a pessoa "terá acesso aos dados desta empresa", mas o convite pode seguir.
- Quem ainda não tem conta recebe um e-mail para criar a senha.
- Quem já entra no Trevo, com senha ou pelo Sankhya Pass, ganha acesso na hora, sem e-mail de ativação ("Acesso liberado").
O convite vale 7 dias. "Reenviar convite" conta os 7 dias de novo e invalida os links anteriores. "Copiar link", disponível ao convidar uma pessoa só, gera um link que vence junto com o convite atual. Convite vencido aparece como "Convite expirado": reenvie. Se a pessoa já tem solicitação de acesso pendente, aprove-a em Solicitações em vez de convidar.
Ao abrir o link, a pessoa cria a senha, informa o nome se for pedido e já entra na empresa. O link vale uma vez só.
Remover membros e ações em lote ​
Remover um membro tira o acesso dele à aplicação. Se a pessoa também é remunerada na empresa, ela continua com o Painel do vendedor; para tirar o Painel, desative a pessoa remunerada. Aprovar, recusar, remover ou trocar perfil em lote vale para até 200 pessoas por vez, e a tela mostra o resultado de cada uma.
Acesso ao Painel do vendedor ​
Na tela de Pessoas remuneradas, use "Gerar link de acesso" para enviar o convite do Painel do vendedor. A opção exige "Gerenciar membros e perfis". Se a pessoa já tem senha no Trevo, ela ganha o Painel sem convite. Enquanto o convite estiver pendente, "Copiar link de acesso" gera um link de 7 dias para você enviar por outro canal.
Errou o e-mail? Antes da ativação, corrija o cadastro e gere o acesso de novo. Desativar a pessoa remunerada tira o Painel do vendedor; reativar devolve o acesso. Veja Pessoas remuneradas e identificação.
Login com senha e com Sankhya Pass ​
A senha tem de 15 a 64 caracteres. Quem tem acesso a mais de uma empresa escolhe em qual entrar. Se você já está conectado ao Sankhya Pass, o Trevo entra sem pedir nada.
Quem entra pelo Sankhya Pass pela primeira vez, sem empresa no Trevo, vê as empresas que já têm alguém do mesmo domínio de e-mail e pede acesso a elas. Se o domínio é novo, cria a própria empresa e vira Administradora. O pedido de acesso é feito uma vez só, marcando de uma vez as empresas desejadas.
Quem tem "Gerenciar membros e perfis" recebe um e-mail a cada pedido e aprova ou recusa na tela de Usuários, escolhendo o perfil na aprovação. Quem pediu recebe um e-mail com a decisão.
Trevo dentro da Sankhya ​
Dentro da Sankhya, a empresa é escolhida pelo código do parceiro, e a escolha é mantida ao recarregar a página. Sem empresa daquele código, você pode pedir acesso às empresas dele, associar o código a uma empresa que você administra ou abrir uma empresa nova. Lá dentro não há botão Sair.
Recuperar a senha ​
Em "esqueci minha senha", você recebe um link que vale 60 minutos e uma vez só. Um pedido novo invalida o anterior. Quem entra pelo Sankhya Pass não tem senha no Trevo e não usa esse caminho.
Trocar de empresa ​
Na aplicação, você troca para qualquer empresa a que tem acesso. No Painel do vendedor, a troca mostra só as empresas onde você também está no Painel; para abrir a aplicação, faça login.
Exemplo completo ​
Você é Administradora da empresa Alfa e cria o perfil "Gestão comercial", com "ver planos", "ver execuções" e "Gerenciar membros e perfis". Convida três pessoas com ele:
| Situação | O que acontece | |
|---|---|---|
| bruno@alfa.com | Sem conta no Trevo | Recebe o convite, válido por 7 dias |
| carla@alfa.com | Já entra pelo Sankhya Pass | "Acesso liberado", sem e-mail de ativação |
| davi@parceiro.com | Sem conta, outro domínio | Aviso em amarelo; convite enviado |
Bruno ativa no 3º dia. Davi não abre o e-mail e, no 8º dia, aparece "Convite expirado"; você reenvia e o prazo recomeça. Bruno também é vendedor: você usa "Gerar link de acesso" na tela de Pessoas remuneradas e, como ele já tem senha, ganha o Painel do vendedor na hora. No computador, ele escolhe entre "Aplicação" e "Painel do vendedor".
Perguntas frequentes ​
Convidei e a pessoa não recebeu e-mail. Se ela já tinha conta no Trevo, o acesso foi liberado na hora e ela entra com a senha ou o Sankhya Pass que já usa.
Removi alguém e a pessoa ainda entra. Se ela é pessoa remunerada, continua com o Painel do vendedor. Desative a pessoa remunerada para tirar esse acesso.
O link de ativação parou de funcionar. Ele vale uma vez e por 7 dias, e reenviar invalida os anteriores. Use "Reenviar convite".
Por que não consigo remover a última pessoa que gerencia membros? A empresa precisa de ao menos uma. Dê "Gerenciar membros e perfis" a outra pessoa antes.
Um gestor não vê o perfil Administrador para atribuir. Só Administradores atribuem esse perfil.