Aparência
Montar o cálculo de um item
Em uma frase ​
Você monta o cálculo de cada item do plano bloco a bloco, e o Trevo confere nomes, tipos e dependências enquanto você monta, avisando antes de qualquer mudança que afete outros blocos.
Como funciona ​
O plano de remuneração é o conjunto de regras que calcula quanto cada pessoa remunerada ganha. Cada parte desse cálculo é um item, e cada item é uma sequência de blocos: Fórmula, Condição, Faixas, Lookup Table (traz colunas de outra base), Somatório, Agrupamento, Contagem, Metas e Valor do Saldo. Cada bloco cria uma coluna nova, que os blocos seguintes usam pelo nome. A cada bloco salvo, você vê uma prévia do resultado sobre uma amostra das linhas da base.
Nomes de bloco e de item ​
O nome de um bloco não pode repetir o de uma coluna que já existe naquele ponto, da base ou de um bloco anterior, mesmo com maiúsculas ou espaços diferentes. Enquanto isso acontecer, o botão de salvar do bloco fica desligado.
Ao duplicar um item, o nome sugerido é "<nome> (cópia)", depois "(cópia 2)" e assim por diante. Se você renomear um item, as regras de pagamento e de estorno dele vão junto.
Renomear, editar e excluir blocos ​
Ao renomear um bloco, os blocos seguintes que usam a coluna dele são atualizados com o nome novo. Texto que você digitou à mão e por acaso é igual ao nome antigo não muda.
Se você editar a conta, o tipo ou o formato de um bloco que tem outros depois dele, o Trevo pede confirmação. Confirmando, os blocos seguintes são mantidos e recalculados. Se o bloco editado passar a dar erro, a edição é desfeita e nada muda.
Ao excluir um bloco, só ele sai. Os blocos que usavam a coluna dele passam a mostrar #ERRO e precisam ser ajustados antes de concluir o item.
Valor final e conclusão do item ​
O valor final é o que o item paga, e é sempre o último bloco. Se você marcar como final um bloco do meio, todos os blocos depois dele são apagados, após confirmação. Somatório, Agrupamento, Contagem, Metas e Valor do Saldo não podem ser o valor final: depois deles, use uma fórmula.
"Concluir item" (ou "Salvar", ao editar um plano existente) só funciona quando:
- há um valor final;
- nenhum bloco mostra erro na prévia;
- nenhuma fórmula usa "mês da data de referência" depois de um agrupamento;
- ao editar um plano existente, nenhum bloco está aberto em edição.
Agrupamento ​
O agrupamento junta várias linhas numa só por grupo, por exemplo uma por vendedor. Depois dele, os blocos anteriores ficam só para consulta. As colunas criadas antes que não são a coluna agrupada nem estão em "Agrupar por" deixam de aparecer, e o Trevo avisa antes. Se você vai precisar de uma delas depois, inclua-a em "Agrupar por".
Soma, média, mínimo e máximo só aceitam coluna numérica. Com "Manter valor (sem cálculo)", cada grupo precisa ter um único valor; se tiver mais de um, o cálculo falha na execução. A prévia avisa quando vê isso, mas ela usa uma amostra, então confira seus dados.
Condições, faixas e números ​
O tipo da coluna define as comparações disponíveis. Número, moeda e porcentagem comparam por maior, menor e igual; data, por antes, depois e janela de dados; texto, por igual e "está em"; múltiplos valores, por "contém", e só com texto digitado. Se você trocar a coluna de uma condição por outra de tipo diferente, o operador e o valor podem ser limpos.
No bloco Condição, ENTÃO e SENÃO precisam ser do mesmo tipo: os dois números ou os dois textos.
No bloco Faixas, cada faixa precisa de um mínimo ou máximo e de um resultado. Só a última faixa pode ficar sem máximo, e o bloco tem pelo menos duas faixas.
Percentual é digitado de 0 a 100: 15 vale 15%. Use vírgula como separador decimal. Numa faixa sobre atingimento (%) que devolve um valor em reais, o limite 80 vale 80% e o resultado 500 vale R$ 500.
Ao criar um plano ​
No mapeamento, a data de referência só aceita coluna de data, e evento e pagador não aceitam coluna de múltiplos valores.
Voltar etapas no assistente de criação limpa o que dependia delas. Trocar a base limpa os filtros, e voltar à Preparação de dados reduz a seleção às colunas do mapeamento. Voltar da estrutura do plano para a Preparação de dados apaga os itens já montados. Escolha as colunas antes de montar os itens.
Se você tirar da seleção uma coluna usada numa regra de pagamento ou de estorno, a regra inteira daquele item é removida, e o Trevo mostra quais itens foram afetados. Configure a regra de novo depois.
Se você retomar um rascunho e a base tiver mudado, colunas que não existem mais travam o avanço. O Trevo lista as colunas ausentes e indica onde corrigir.
Exemplo completo ​
O item "Comissão de vendas" usa uma base com Vendedor, Valor da venda e Atingimento (%).
- Faixas "Taxa" sobre Atingimento: até 80 dá 2; de 80 a 100 dá 4; acima de 100, sem máximo, dá 6.
- Fórmula "Comissão" = Valor da venda × Taxa.
- Agrupamento "Total": soma de Comissão, agrupar por Vendedor.
- Fórmula "A pagar" = Total × 1,1, marcada como valor final.
| Vendedor | Venda | Atingimento | Taxa | Comissão |
|---|---|---|---|---|
| Ana | 10.000 | 90% | 4% | 400 |
| Ana | 5.000 | 110% | 6% | 300 |
| Bruno | 8.000 | 70% | 2% | 160 |
Depois do agrupamento, Ana fica com Total 700 e A pagar 770; Bruno, com Total 160 e A pagar 176. A coluna "Taxa" deixa de aparecer depois do agrupamento.
Perguntas frequentes ​
Por que não consigo salvar o bloco? O nome repete o de uma coluna que já existe no item.
Excluí um bloco e outros ficaram com #ERRO. O que faço? Ajuste os blocos que usavam a coluna excluída para usar outra.
Por que não consigo editar os primeiros blocos? Há um agrupamento depois deles, e só o último agrupamento e os blocos seguintes continuam editáveis.
Voltei uma etapa e meus itens sumiram. Voltar da estrutura do plano para a Preparação de dados apaga os itens. Defina as colunas antes de montar os itens.
Digitei 15 numa faixa de porcentagem. Vale 15%? Sim. Percentual é digitado de 0 a 100.