Conceitos básicos

Em uma frase

Você traz seus dados de venda para o Trevo, monta um plano de remuneração que calcula quanto cada pessoa ganha a cada mês, e o Trevo decide o que pode ser pago, desconta estornos, pede a aprovação de cada pessoa e mostra tudo no Painel do vendedor dela.

Como o Trevo funciona, do dado ao pagamento

Cada etapa usa o resultado da anterior. Se você entende a ordem, fica mais fácil saber onde configurar o que quer e onde procurar quando um valor sai diferente do esperado.

1. Dados de entrada: você sobe planilhas ou liga um conector ao seu CRM ou ERP, e os dados viram tabelas no Trevo. No cadastro, você diz qual coluna da base identifica cada pessoa remunerada. Veja Bases de dados e importação, Conectores com CRMs e ERPs e Pessoas remuneradas e identificação.
2. Plano: você escolhe a base de dados, cria os itens e monta o cálculo de cada um em blocos. Veja Plano de remuneração, Montar o cálculo de um item e Como o Trevo calcula a comissão, bloco a bloco.
3. Execução: você calcula uma competência, como oficial ou como simulação, e cada cálculo vira uma versão. Veja Executar o cálculo do plano.
4. Liberação e estorno: ao fim de cada execução oficial, a regra de pagamento decide o que já pode ser pago e em quantas parcelas, e o estorno desconta comissões de vendas canceladas. Veja Liberação de pagamento e Estorno de comissão.
5. Aprovação: você envia o valor de cada pessoa para ela aprovar ou contestar. Veja Aprovação e contestação de remuneração.
6. Painel do vendedor: cada pessoa remunerada acompanha a prévia do mês, o histórico e as aprovações dela. Veja Painel do vendedor.

Glossário

Ajuste manual

Numa execução oficial concluída, você lança um ajuste manual para trocar o valor calculado de uma pessoa num item. O ajuste substitui o valor, não soma a ele, e para corrigir um ajuste você lança outro: o mais recente vale. Veja Plano de remuneração.

Aprovação e contestação

Depois de uma execução oficial, você envia o valor de cada pessoa para ela aprovar no Painel do vendedor. Ela aprova ou contesta, e você resolve a contestação mantendo o valor ou indicando outra execução. Cada pessoa tem uma única aprovação por plano e competência. Veja Aprovação e contestação de remuneração.

Base de dados (tabela)

É a tabela de onde o plano lê os dados de venda. Ela vem de uma planilha que você importa, das cargas de um conector ou de uma junção ou transformação de outras tabelas. Veja Bases de dados e importação.

Bloco

Cada item é montado como uma sequência de blocos de cálculo, como Fórmula, Faixas, Somatório, Contagem, Lookup Table ou Condição. Cada bloco cria uma coluna nova, que os blocos seguintes usam pelo nome, e o Trevo executa os blocos na ordem em que você os montou. Veja Como o Trevo calcula a comissão, bloco a bloco.

Bolsão de saldo

Um cofrinho com nome, separado por pessoa, em que um item do plano guarda valores e outro item lê esse saldo para pagar e, se você quiser, zerá-lo. O bolsão só muda quando uma execução oficial termina com sucesso. Veja Bolsões de saldo.

Campo de identificação

Liga o valor da coluna de pagador do plano à pessoa remunerada cadastrada. Ele é opcional, mas você precisa dele para usar o bloco "Metas" e para o plano aparecer no Painel do vendedor. Veja Plano de remuneração.

Coluna de pagador

A coluna da base que diz quem vendeu, por um valor como CPF, e-mail ou código de vendedor. Sem campo de identificação, ela aparece no resultado como está na base. Veja Pessoas remuneradas e identificação.

Competência

O mês de referência de um cálculo. Você pode calcular o mês corrente ou qualquer mês passado; mês futuro, só em plano de teste. Veja Executar o cálculo do plano.

Conector

Uma integração que busca, de tempos em tempos, os registros do seu sistema (HubSpot, Ploomes, Sankhya, Meetime ou qualquer outro com API) e os guarda numa tabela do Trevo. Cada vez que roda, ele faz uma execução própria, que não se confunde com a execução do plano. Veja Conectores com CRMs e ERPs.

Data de referência

A data de cada linha da base que o plano usa como referência, como a data da venda. É dela que vem a variável "Mês da data de referência". Veja Como o Trevo calcula a comissão, bloco a bloco.

Estorno

O desconto de uma comissão paga numa competência anterior, quando a venda é cancelada, devolvida ou some da base. Você configura o estorno por item, com gatilho, prazo opcional e percentual, e ele só acontece em execução oficial. Na tela do plano, a configuração aparece como "Clawback", em "Regras adicionais". Veja Estorno de comissão.

Execução oficial

O cálculo do plano que vale para pagamento. Só ela dispara a regra de pagamento, o bolsão de saldo e o estorno, e cada uma vira uma nova versão. Veja Executar o cálculo do plano.

Frequência

Define em que competências um item roda: mensal, trimestral, semestral ou anual. Um item que não cabe na competência não é calculado nela. Veja Executar o cálculo do plano.

Item

Cada parte do plano que gera um valor, como "Comissão de vendas". Cada item tem os próprios blocos, frequência, janela de dados e, se você quiser, regra de pagamento e de estorno. Veja Plano de remuneração.

Janela de dados

O período da base que um item considera: os últimos 3, 6 ou 12 meses, ou acumulado desde janeiro. A janela não pode ser mais curta que a frequência do item. Veja Plano de remuneração.

Junção e transformação

Tabelas derivadas, cujo conteúdo vem de outras tabelas. Uma transformação parte de uma tabela base, junta outras a ela e, se você quiser, filtra o resultado. Veja Bases de dados e importação.

Liberação de pagamento

Decide se o valor já calculado de um item pode ser pago agora ou espera uma condição, e se ele é pago de uma vez ou em parcelas. Cada valor aparece como "Liberado" ou "Aguardando liberação", e o que está aguardando é reavaliado a cada execução oficial. Veja Liberação de pagamento.

Pagamento parcelado

Na regra de pagamento, você divide o valor liberado em 2 a 60 parcelas mensais, iguais ou com percentuais personalizados que somam 100%. Cada parcela vence um mês depois da anterior. Veja Liberação de pagamento.

Painel do vendedor

Onde cada pessoa remunerada acompanha a própria remuneração: vê a prévia do mês em curso, consulta as competências fechadas, responde às aprovações e anexa comprovantes. O Painel do vendedor mostra só execuções oficiais. Veja Painel do vendedor.

Pessoa remunerada

Quem recebe pelo plano de remuneração. O cadastro dela tem nome, e-mail e atributos, e um vínculo liga esse cadastro à coluna da base que identifica quem vendeu. Veja Pessoas remuneradas e identificação.

Plano de remuneração

O conjunto de regras que calcula quanto cada pessoa remunerada ganha. Ele reúne a base de dados, os itens, os bolsões de saldo e as regras de pagamento e de estorno. Veja Plano de remuneração.

Plano de teste

Uma cópia de um plano, marcada como teste ao duplicar, que calcula competências futuras, até 12 meses à frente, sem efeito real. Ele não dispara automações, não vai para aprovação e não aparece na remuneração corrente do Painel do vendedor. Veja Plano de remuneração.

Prévia

O Trevo usa a palavra em dois lugares. Enquanto você monta um item, a prévia mostra o resultado sobre uma amostra da base, e quando ela difere da execução oficial vale a execução oficial. No Painel do vendedor, a prévia é a estimativa do mês corrente da pessoa, que vale por 1 hora. Veja Prévia do cálculo × cálculo oficial e Painel do vendedor.

Reexecução

Rodar de novo uma competência já calculada, o que cria uma nova versão. O bolsão de saldo e o estorno não contam duas vezes, e quem já tinha aprovação volta a aguardar resposta se o valor mudou. Veja Executar o cálculo do plano e Aprovação e contestação de remuneração.

Regra de pagamento

A configuração do item que diz quando o valor é liberado e em quantas vezes é pago. Item sem regra de pagamento tem todos os valores liberados. Veja Liberação de pagamento.

Saldo de estorno

A parte do estorno que não coube no mês. O desconto num mês nunca passa do que a pessoa tem a receber nele, e o resto é descontado nos meses seguintes. Veja Estorno de comissão.

Simulação

Um cálculo de teste do plano, que não vale para pagamento. Ela não mexe em bolsão nem gera estorno, e você pode promovê-la a versão oficial ou descartá-la. Veja Executar o cálculo do plano.

Valor final

O que o item paga, sempre o último bloco do item. Somatório, Agrupamento, Contagem, Metas e Valor do Saldo não podem ser o valor final: depois deles, use uma fórmula. Veja Montar o cálculo de um item.

Versão

Cada execução oficial vira uma versão (V1, V2, ...), sem apagar as anteriores. A versão vigente é sempre a oficial mais recente. Veja Executar o cálculo do plano.

Vínculo

Um atributo do cadastro associado a uma coluna da base, com "definir como vínculo". É o que faz o Trevo reconhecer a pessoa remunerada em cada linha, e em cada plano você escolhe qual vínculo ele usa. Veja Pessoas remuneradas e identificação.

Zerar ao pagar

Opção do item que verifica um bolsão de saldo. Ligada, o item lê o saldo e zera o bolsão para todas as pessoas com saldo nele, e não só para quem aparece no resultado do item. Veja Bolsões de saldo.