Aparência
Pessoas remuneradas e identificação
Em uma frase ​
Sua base de vendas diz quem vendeu por um valor solto (CPF, e-mail, código de vendedor), e o vínculo que você configura no cadastro é o que transforma esse valor numa pessoa remunerada, com nome, nos resultados e no Painel do vendedor.
Como funciona ​
A pessoa remunerada é quem recebe pelo plano de remuneração, o conjunto de regras que calcula quanto cada um ganha. O cadastro dela tem nome, e-mail e atributos. O cálculo usa o valor que está na sua base, e o Trevo encontra o nome da pessoa na hora de mostrar o resultado.
Atributos e vínculo ​
Na tela "Atributos" você define os campos do cadastro. Nome e E-mail são campos padrão. Você pode criar outros, como CPF, Matrícula ou Cargo, com um rótulo e um formato (texto, data ou número). O formato só muda como o campo aparece na tela.
Para que um atributo identifique a pessoa na base, use "definir como vínculo" e informe o nome da coluna da base que traz esse valor. Sem coluna, o atributo é só informativo. Em cada plano, você escolhe qual vínculo ele usa.
Ao configurar, lembre que:
- dois atributos não podem ter o mesmo rótulo nem a mesma coluna, sem diferença entre maiúsculas e minúsculas;
- para tornar um atributo já preenchido um vínculo, nenhum valor pode se repetir entre pessoas;
- para usar o Nome como vínculo, não pode haver duas pessoas ativas com o mesmo nome. Fora disso, pessoas com o mesmo nome são permitidas;
- desmarcar um vínculo ou trocar a coluna dele muda quem é reconhecido nos planos que o usam.
Nome e E-mail não podem ser excluídos; para que deixem de ser vínculo, edite e desmarque. Atributo com valor preenchido em alguma pessoa não pode ser excluído. Um atributo escolhido por um plano pode ser excluído, então confira na tela quais planos publicados o usam antes de excluir.
Como a pessoa é reconhecida ​
- Nome e e-mail são comparados sem diferença entre maiúsculas e minúsculas. Atributos que você criou são comparados pelo valor exato.
- Se a coluna da base é numérica, vale o número: "0123" no cadastro reconhece 123 na base. Se é de data, vale só o dia.
- Só pessoas ativas são reconhecidas. Um valor que corresponde a mais de uma pessoa não reconhece ninguém, e a tela mostra o valor da base.
Quando o plano usa metas ou atributos da pessoa nas fórmulas, excluir o vínculo que ele usa faz a execução falhar. Ajuste o vínculo do plano antes de excluir o atributo.
Atributos informativos, como Cargo, podem entrar nas fórmulas do plano. Quem não tem o atributo preenchido entra com ele vazio.
Cadastro e edição ​
Em "Cadastrar pessoa", você escolhe entre cadastro manual, tabela ou planilha. No manual, nome e e-mail são obrigatórios, e o e-mail não pode repetir entre pessoas ativas. Se o e-mail for de uma pessoa desativada, você pode reativá-la em vez de criar outra.
Editar o cadastro não move o histórico: valores já pagos continuam onde estão. O que muda é quais linhas da base passam a ser reconhecidas como daquela pessoa, e por isso a tela pede confirmação quando você altera um vínculo.
Desativação e reativação ​
Desativar não altera nenhum cálculo nem pagamento. Os valores de vínculo da pessoa ficam guardados e liberados para outra pessoa, e o acesso ao Painel do vendedor é revogado. Execuções passadas dela passam a mostrar o valor da base em vez do nome. Se você cadastrar o mesmo valor de vínculo para outra pessoa, o histórico passa a mostrar o nome da nova. Para manter o histórico legível, evite reaproveitar valores de vínculo.
Reativar devolve a pessoa com os valores de vínculo guardados. Se algum já é de outra pessoa, a tela lista os conflitos e você escolhe "Reativar sem esses valores". Se ela tinha acesso ao Painel do vendedor, o acesso volta e o convite é reenviado.
Avisos de vínculo ​
- "Vínculo com as bases ainda não definido": nenhum atributo é vínculo, e as pessoas não entram em cálculo.
- "N pessoas estão sem vínculo de dados": essas pessoas não têm preenchido nenhum dos vínculos configurados.
Na montagem do plano, "Ver pessoas remuneradas vinculadas" mostra quem tem cadastro incompleto, quem não foi encontrado na base e quem está vinculado.
Importar pessoas de uma tabela ​
Escolha uma tabela de dados, indique a coluna de nome e a de e-mail (diferentes) e marque as colunas que viram atributos. Atributo que ainda não existe é criado sem vínculo. Cada linha é reconhecida pelo e-mail: e-mail novo cria a pessoa, e-mail existente a vincula à tabela e, se estiver desativada, a reativa.
Linhas sem e-mail, sem nome ou com e-mail repetido na seleção não entram. Se alguma linha for recusada na confirmação, ninguém é gravado: corrija a seleção e tente de novo. A leitura vai até 20.000 linhas.
Depois da importação, sempre que a tabela recebe dados novos, os atributos das pessoas vinculadas são atualizados e substituem o que estava no cadastro. Valor de vínculo que já é de outra pessoa não é gravado. A pessoa reativada pela importação não recupera os valores de vínculo guardados nem o acesso ao Painel do vendedor; para isso, reative pela tela de pessoas. Uma tabela com pessoa ativa vinculada não pode ser excluída.
Exemplo completo ​
Você cria o atributo "Código do vendedor" e o define como vínculo da coluna "vendedor", que é numérica na base. O plano usa esse vínculo.
| Pessoa | Código cadastrado | Valor na base | Comissão de março |
|---|---|---|---|
| Ana | 0123 | 123 | R$ 1.200 |
| Bruno | 456 | 456 | R$ 800 |
| (sem cadastro) | — | 789 | R$ 500 |
Ana é reconhecida, porque 0123 e 123 são o mesmo número. A linha 789 aparece com o código no resultado, e os R$ 500 são calculados normalmente. Ao cadastrar uma pessoa com o código 789, o resultado de março passa a mostrar o nome dela, sem recalcular nada.
Perguntas frequentes ​
Corrigi o CPF de uma pessoa. O histórico dela foi junto? Não. A correção muda quais linhas são reconhecidas como dela dali em diante; valores pagos não se movem.
Por que aparece um código em vez do nome? Nenhuma pessoa ativa tem aquele valor no vínculo do plano, ou mais de uma tem.
Posso ter duas pessoas com o mesmo nome? Sim, desde que o Nome não seja vínculo.
Editei um atributo à mão e ele voltou ao valor antigo. Por quê? A pessoa veio de uma tabela, e a atualização da tabela substitui os atributos importados.