Aparência
Estorno de comissão
Em uma frase ​
Quando uma venda que já gerou comissão paga é cancelada, devolvida ou some da base, o estorno desconta essa comissão da pessoa remunerada, até o limite do que ela tem a receber no mês, e leva o resto para o mês seguinte.
Como funciona ​
O plano de remuneração é o conjunto de regras que calcula quanto cada pessoa remunerada ganha. Cada parte desse cálculo é um item. A competência é o mês de referência. A execução oficial é o cálculo que vale para pagamento; a simulação é um cálculo de teste. O estorno é o desconto de uma comissão paga numa competência anterior. Na tela do plano, essa configuração aparece como "Clawback", em "Regras adicionais".
A regra de estorno de cada item ​
Você configura o estorno por item, em três partes:
- o gatilho: uma ou mais condições sobre colunas da sua base, e todas precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo (por exemplo, status igual a "Cancelada");
- um prazo opcional, que limita quais vendas ainda podem ser estornadas;
- o percentual de reversão: quanto da comissão paga é descontado, de mais de 0% até 100%.
Para não estornar um item, remova o gatilho. O percentual não aceita zero. Você pode usar os atalhos de 100, 75, 50 e 25%.
Condições do gatilho ​
As condições dependem do tipo da coluna. Para texto, você pode comparar igualdade, procurar um trecho, verificar se o valor está numa lista ou se está vazio. A busca de trecho diferencia maiúsculas de minúsculas, e uma célula vazia não atende às condições negativas (não conter um trecho, não estar na lista). Para números, você compara maior, menor ou igual. Para datas, usa "antes de", "depois de" e a janela de dados.
Prazo (janela de dados) ​
Para limitar o prazo, use "Dentro da janela de dados" no gatilho, comparando duas datas da mesma linha: por exemplo, data do cancelamento dentro de 90 dias da data de fechamento. O gatilho aceita uma janela só, de até 12 meses ou 365 dias, porque a base do plano cobre os últimos 12 meses. Se a data de referência não puder ser lida como data, a venda fica fora do estorno.
Se uma regra sua ainda usa a janela de reversão antiga, a tela avisa ao abri-la. Ao salvar, a janela antiga é removida; use a janela de dados para manter um prazo.
O que você precisa ter no plano ​
- Uma coluna identificadora de evento na preparação de dados, para o Trevo achar a comissão original de cada venda.
- Todas as colunas do gatilho entre as colunas selecionadas na preparação de dados. Se você remover da seleção uma coluna usada pelo gatilho, a regra de estorno do item inteiro é removida.
- Em item que soma vendas de um período, o agrupamento por Soma. Contagem e Média não permitem saber quanto da comissão veio de cada venda, e o plano é recusado ao salvar.
Se o tipo de uma coluna mudar e a condição deixar de combinar com ele, o card do item mostra "Regra de reversão · coluna X · item Y" e o plano só salva depois que você ajustar a regra.
Quando nenhuma venda da base de prévia atende ao gatilho, a tela avisa, mas deixa salvar: o estorno acontece quando o gatilho for atendido nas próximas competências.
Quando o estorno acontece ​
O estorno é aplicado ao fim de cada execução oficial. Simulações não estornam. Cada comissão é estornada uma única vez, então rodar a competência de novo não desconta duas vezes. Em item que soma vendas, a comissão do grupo é dividida entre as vendas na proporção do valor de cada uma, e o estorno desconta a parte da venda cancelada.
Limite do mês e saldo de estorno ​
O desconto num mês nunca passa do que a pessoa tem a receber nele. O que não cabe vira saldo de estorno e é descontado nos meses seguintes. O bloco "Reversões de comissão" mostra o estorno por item, e o "Saldo de estorno" mostra o saldo herdado, o valor aplicado e o que sobra.
Exemplo completo ​
O item "Comissão de vendas" paga 5% por venda. O gatilho é "status igual a Cancelada", com prazo de 90 dias entre a data de fechamento e a data do cancelamento, e percentual de 100%.
Ana recebe R$ 500 em janeiro por uma venda de R$ 10.000, cancelada em março, 60 dias depois.
| Março | Abril | |
|---|---|---|
| A receber no mês | R$ 300 | R$ 1.000 |
| Estorno novo | R$ 500 | R$ 0 |
| Saldo herdado | R$ 0 | R$ 200 |
| Descontado | R$ 300 | R$ 200 |
| Líquido de Ana | R$ 0 | R$ 800 |
Com percentual de 50%, o estorno seria de R$ 250 e Ana receberia R$ 50 em março.
Perguntas frequentes ​
A venda foi cancelada, mas não houve estorno. O que confiro? Se a execução foi oficial, se a venda atende a todas as condições do gatilho, se está dentro do prazo e se a data de referência está preenchida como data.
Por que o desconto foi menor que a comissão estornada? O desconto do mês tem como limite o que a pessoa tem a receber. O restante fica em "Saldo de estorno" para os meses seguintes.
Posso estornar só metade da comissão? Sim. Use percentual de 50%.
A prévia da pessoa remunerada já mostra o estorno? A prévia considera o saldo de estorno herdado, mas estornos novos só aparecem na execução oficial.