Aparência
Executar o cálculo do plano
Em uma frase ​
Executar o plano é calcular a remuneração de uma competência; cada cálculo vira uma nova versão, oficial ou de simulação, e guarda os dados e a configuração usados para você poder refazê-lo depois.
Como funciona ​
O plano de remuneração é o conjunto de regras que calcula quanto cada pessoa remunerada ganha. Cada parte do cálculo é um item. A competência é o mês de referência. A execução oficial é o cálculo que vale para pagamento; a simulação é um cálculo de teste, que só vale se você promovê-la. A regra de pagamento decide quando um valor é liberado ou retido, e o bolsão de saldo guarda um saldo por pessoa que um item alimenta e outro lê.
Que competência você pode calcular ​
Você pode calcular o mês corrente ou qualquer mês passado. Mês futuro só em plano de teste, até 12 meses à frente. O mês novo fica disponível à meia-noite do dia 1, no horário de Brasília.
O Trevo também confere se há vendas no mês, respeitando os filtros de dados do plano. Um mês sem vendas só pode ser calculado quando o plano tem regra de pagamento e há valores retidos esperando nova avaliação naquela competência.
Quais itens rodam ​
Cada item roda conforme a frequência dele. Mensal roda todo mês. Trimestral, semestral e anual rodam no último mês de cada ciclo de 3, 6 ou 12 meses, contado a partir de janeiro ou do mês de início da janela de dados acumulada do item. Um item trimestral que começa em fevereiro roda em abril, julho, outubro e janeiro. Se nenhum item cabe na competência, a execução aparece com o erro "Nenhum item elegível para a competência selecionada."
Uma execução por vez ​
Enquanto uma execução da competência está em andamento, você não consegue iniciar outra, seja oficial ou simulação. Se o plano usa bolsão de saldo, a espera vale para o plano inteiro: termine uma competência antes de calcular a próxima.
Escolher quais itens rodar ​
Se o plano permite execução seletiva, você escolhe quais itens recalcular, e eles rodam na ordem em que você os escolheu. Sem escolha, rodam todos, na ordem do plano. A tela sugere a mesma seleção da última versão oficial da competência.
Os itens que você não escolheu repetem o resultado da última versão oficial concluída, então a nova versão continua mostrando a competência inteira. Item que nunca concluiu naquela competência não aparece.
Se o plano usa bolsão de saldo, coloque o item que alimenta antes do item que lê ou zera o saldo. O Trevo recusa escolhas que deixariam o saldo inconsistente e diz o que mover ou selecionar. Ele também avisa quando um item lê um bolsão cujo alimentador ficou de fora e nunca rodou naquela competência.
Versões e total ​
Cada execução oficial vira uma versão (V1, V2, ...), sem apagar as anteriores, inclusive as que terminaram com erro. A versão vigente é sempre a oficial mais recente. O total da execução é a soma dos valores de todas as pessoas. Só a execução oficial dispara a regra de pagamento, o bolsão de saldo e o estorno.
Simular a partir de uma versão ​
Você pode refazer uma versão oficial concluída como simulação, escolhendo a base de dados "histórica" (a da versão) ou "atual" e o plano "histórico" ou "atual". Para usar base e plano atuais, faça uma execução nova. A simulação refaz os mesmos itens, na mesma ordem, e pode manter os ajustes manuais da versão de origem.
Antes de rodar, o Trevo confere se o plano escolhido funciona com a base escolhida: itens, bases, colunas, metas e dados de cadastro que faltam, ou colunas com tipo diferente, barram a simulação. Se o campo de identificação do plano mudou desde a versão, a base histórica com o plano atual não encontra metas nem dados de cadastro.
Com a simulação concluída, você pode promovê-la, criando uma nova versão oficial vigente, ou descartá-la, apagando tudo o que ela gerou.
Auditoria e planilhas ​
A auditoria de cada item é gerada quando você pede, uma vez por execução, e fica pronta em segundo plano. Ela é necessária para baixar a planilha e o PDF do passo a passo de cada item. O PDF "como foi calculado" fica disponível sempre, mesmo que o item seja removido do plano depois. Em item parcelado, a planilha traz uma linha por parcela.
A planilha de vendas de uma pessoa mostra o status de liberação atualizado. Quem não está no cadastro aparece no nome do arquivo com "(sem cadastro)".
Exemplo completo ​
Seu plano tem "Comissão" (mensal) e "Bônus" (trimestral), nesta ordem. Competência: março.
| Ana | Bruno | Total | |
|---|---|---|---|
| V1: Comissão | 6.000 | 4.000 | 10.000 |
| V1: Bônus | 1.500 | 500 | 2.000 |
| V2: Comissão recalculada | 6.300 | 4.200 | 10.500 |
| V2: Bônus repetido da V1 | 1.500 | 500 | 2.000 |
| Total da V2 | 7.800 | 4.700 | 12.500 |
Depois de corrigir a base, você recalculou só "Comissão" na V2. Para testar uma taxa de 7% em vez de 6%, você simula a V2 com base histórica e plano atual: "Comissão" vira 7.350 para Ana e 4.900 para Bruno, e o total da simulação é 14.250. Ao promover, ela vira a V3, a versão vigente.
Perguntas frequentes ​
Calculei de novo. Perdi a versão anterior? Não. Cada execução oficial é uma nova versão, e as anteriores ficam no histórico.
Recalculei só um item. Os outros zeraram? Não. Eles repetem o resultado da última versão oficial concluída.
A simulação não liberou pagamento. Por quê? Simulação não vale para pagamento. Promova-a para que ela vire uma versão oficial.
Não consigo calcular a próxima competência. O que faço? Espere a execução em andamento terminar. Em plano com bolsão de saldo, isso vale para qualquer competência.
Posso gerar a auditoria de novo? Não. Ela é gerada uma vez por execução; só se a geração falhar você pode pedir outra vez.